Pomocí portálu Advisor Portal získáte přístup k nástroji PortfolioAnalyst, který je plně funkčním nástrojem pro správu portfolia a umožňuje rychle a snadno konsolidovat finanční informace z jakékoli finanční instituce do kompletního přehledu portfolia.
- Dohlížet na účty klientů a řídit kontakt s investory a jejich zapojení.
- Sledovat výkonnost a zpracovávat údaje na úrovni portfolia s cílem podpořit angažovanost klientů.
- Poskytněte zákazníkům 24hodinový přístup k údajům o účtu, a to z jediného rozhraní.
- Vytvořte si vlastní indexy nebo použijte naši zprávu o přisuzování výkonnosti, abyste rychle pochopili rizika a výnosy.
- Přístup k nástroji Portfolio Checkup, dynamickému nástroji pro transformaci dat portfolia do výkonné analytiky, a k nástroji Fund Parser, který rozděluje podíly v ETF nebo podílových fondech podle odvětví, zeměpisných oblastí a tříd aktiv pro zobrazení expozice celého portfolia.
Rizikový profil klienta IBKR
Flexibilní systém hodnocení rizik, který vám pomůže pochopit toleranci rizika klienta a doporučit mu vhodné investice.
- Posoudit toleranci k riziku, potřeby a možnosti klienta a najít pro každého klienta správnou kombinaci investic.
- Náš přizpůsobitelný dotazník a systém hodnocení vám umožní přizpůsobit profil tomu, jak řídíte svou firmu.
- Přiřaďte klientské poplatky jednotlivým účtům nebo použijte šablony klientských poplatků pro použití poplatků u všech klientů.
- Plná integrace s TWS vám umožní rychle přejít od shromažďování informací k investování klientského majetku.
Pošlete našemu týmu služeb pro finanční poradce žádost o podporu a povolte tuto funkci pro svůj účet.
Profil ESG Impact vám pomůže pochopit preference klientů v oblasti společensky odpovědného a dopadového investování. Nechte své klienty vybrat si svá osobní investiční kritéria z 13 hodnot a principů dopadu, včetně:
- Čistý vzduch
- Čistá voda
- Zdraví půdy
- Transparentnost společnosti
- Spravedlivá práce a prosperující komunity
- Mnohem více
Klienti mohou také vyloučit investice na základě 10 kategorií:
- Testování na zvířatech
- Politické výdaje a lobbování firem
- Emise skleníkových plynů
- Vysoká spotřeba vody Tabák, alkohol a hazardní hry
Pomocí našeho CRM můžete zavést flexibilní struktury poplatků, automatizovat jejich správu a zajistit dynamickou správu poplatků.
- Fakturujte klientům za poskytnuté služby pomocí automatické fakturace, elektronické fakturace nebo přímé fakturace.
- Poplatkové struktury pro účtování poplatků klientům zahrnují procento z čisté likvidační hodnoty, smíšené poplatky, paušální poplatky, procento z P&L, prahovou hodnotu výkonnostního poplatku nebo hranici nejvyšší hodnoty.
- Přiřaďte klientské poplatky jednotlivým účtům nebo použijte šablony klientských poplatků pro použití poplatků u všech klientů.
- Účtujte provize klientů na svůj hlavní účet nebo snadno vraťte poplatky na účty klientů.
Náš nástroj CAM (Client Activity Monitor) pomáhá profesionálním poradcům rychle kontrolovat veškeré aktivity klientů, včetně historie příkazů a pořadí jejich směrování.
kompenzovat náklady na nákup schválených produktů a služeb před zahájením výzkumu.
Jste připraveni začít?
Investujte s důvěrou prostřednictvím předpisů, které naše klienty uklidňují a zároveň snižují rizika.
